¿Cómo creo una factura?

Crear una factura en Actiun es muy sencillo y rápido. Tienes dos formas principales de hacerlo, sigue la que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.

✏️ Antes de comenzar

Asegúrate de tener:

• ✅ Certificado de Sello Digital (CSD) configurado - Es indispensable para timbrar
• ✅ Cliente agregado con su RFC y régimen fiscal
• ✅ Productos o servicios definidos (opcional, puedes agregarlos al momento)
• ✅ Series y folios configurados para la numeración

👉 Índice de métodos:

• Opción 1: Desde el Botón "Nuevo" (Método Rápido)
• Opción 2: Desde el Menú de Ingresos

🚀 Opción 1: Desde el Botón "Nuevo" (Método Rápido)

Paso 1: Ubica el botón "Nuevo"

• En la parte superior de cualquier página, busca el botón "+ Nuevo" (icono de más)
• Está ubicado en la barra de navegación superior, al lado izquierdo del buscador
• Es visible desde cualquier pantalla de Actiun

Paso 2: Selecciona "Factura de venta"

• Haz clic en el botón "+ Nuevo" para abrir el menú desplegable
• Verás varias opciones: Nueva tarea, Factura de venta, Orden de servicio, Cotización, Producto de venta
• Haz clic en "Factura de venta"

Paso 3: Selecciona el cliente

• En el campo "Cliente", empieza a escribir el nombre o RFC
• El sistema mostrará sugerencias mientras escribes
• Selecciona el cliente de la lista
• Si el cliente no existe, haz clic en "+ Agregar nuevo cliente"

📍 Nota: El cliente debe tener RFC y régimen fiscal configurados para poder facturar.

Paso 4: Configura los datos de la factura

• No. de Factura: El sistema genera automáticamente el siguiente folio disponible
• Fecha: Se establece automáticamente a la fecha actual, pero puedes cambiarla
• Serie: Selecciona la serie de folios a usar
• Tipo de Comprobante: Ingreso (por defecto), Egreso, Traslado
• Pago/Crédito: Selecciona si es de contado o a crédito

Paso 5: Agrega productos o servicios

• Haz clic en "Agregar producto" o "Agregar línea"
• Puedes buscar productos existentes o escribir uno nuevo
• Para cada producto/servicio, completa:

1. Descripción: Nombre o concepto del producto/servicio
2. Cantidad: Número de unidades
3. Precio Unitario: Precio por unidad sin impuestos
4. Unidad: Selecciona la unidad de medida (Pieza, Servicio, Kg, etc.)
5. Impuestos: El sistema aplica automáticamente los impuestos configurados (IVA 16%, etc.)
6. Clave SAT: Selecciona la clave del producto/servicio del catálogo del SAT

📍 Nota: Puedes agregar múltiples líneas haciendo clic nuevamente en "Agregar producto".

Paso 6: Configura método y forma de pago

• Método de Pago: Selecciona si es PUE (Pago en una exhibición) o PPD (Pago en parcialidades)
• Forma de Pago: Selecciona cómo pagó el cliente (Efectivo, Transferencia, Cheque, etc.)
• Uso de CFDI: Selecciona para qué usará el cliente la factura (Gastos en general, Adquisición de mercancías, etc.)

Paso 7: Agrega observaciones (Opcional)

• Haz clic en "Agregar observaciones"
• Escribe notas, condiciones de pago, términos, etc.
• Estas observaciones aparecerán en el PDF de la factura

Paso 8: Revisa y guarda

• Verifica que todos los datos sean correctos
• Revisa los totales y los impuestos aplicados
• Tienes dos opciones:

1. "Guardar" - Guarda la factura como borrador para revisarla después
2. "Guardar y Timbrar" - Guarda y timbra la factura inmediatamente
3. "Guardar y Enviar" - Guarda, timbra y envía por correo al cliente

⚠️ Importante: Una vez timbrada, la factura no se puede editar. Solo se puede cancelar.

📋 Opción 2: Desde el Menú de Ingresos

Paso 1: Accede a la sección de Ingresos

• En el menú lateral izquierdo, busca la opción "Ingresos"
• Haz clic para expandir el menú (si está colapsado)
• Verás las opciones: Facturas de ventas, Cotizaciones, Pagos recibidos, etc.

Paso 2: Selecciona "Facturas de ventas"

• Del submenú de Ingresos, haz clic en "Facturas de ventas"
• Serás llevado a la lista de todas tus facturas
• Aquí verás el historial completo de facturas emitidas

Paso 3: Crea una nueva factura

• En la parte superior derecha de la lista, busca el botón "Nueva factura de venta"
• Generalmente tiene un icono de "+" o dice "Nuevo"
• Haz clic en el botón

Paso 4: Completa la factura

• Sigue los mismos pasos del Paso 3 al 8 de la Opción 1
• El proceso es idéntico desde este punto

🎯 Funcionalidades Avanzadas

Agregar Descuentos

• En cada línea de producto, puedes agregar un descuento
• Puede ser en porcentaje (%) o monto fijo
• El descuento se aplica antes de impuestos

Retenciones

• Si aplican retenciones (ISR, IVA), agrégalas en cada línea
• El sistema calculará automáticamente el monto a retener
• Las retenciones se reflejan en el total

Campos Personalizados

• Puedes agregar campos adicionales configurados en tu empresa
• Aparecen al final del formulario
• Son opcionales a menos que los hayas marcado como obligatorios

💡 Tips y Mejores Prácticas

• Guarda borradores: Si no estás seguro de los datos, guarda como borrador primero
• Cliente correcto: Verifica siempre que el RFC y datos del cliente sean correctos
• Productos predefinidos: Crea productos en el inventario para facturar más rápido
• Plantillas: Crea facturas recurrentes como plantillas para clientes frecuentes
• Envío automático: Usa "Guardar y Enviar" para que el cliente reciba la factura inmediatamente
• Copiar facturas: Puedes duplicar facturas existentes para agilizar el proceso

⚠️ Errores Comunes y Soluciones

📚 Guías relacionadas:

• ¿Qué necesito para empezar a facturar? - Requisitos completos
• ¿Cómo guardar mi certificado de sello digital? - Configuración del CSD
• ¿Cómo agregar un contacto? - Agrega clientes
• ¿Cómo enviar una factura? - Envío por correo

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