Buscar facturas en Actiun es muy sencillo y rápido. Tienes varias opciones para encontrar tus facturas de forma eficiente.
🔍 Métodos de Búsqueda
Opción 1: Búsqueda desde la Lista de Facturas
Paso 1: Accede a Facturas de Ventas
- En el menú lateral izquierdo, haz clic en "Ingresos"
- Selecciona "Facturas de ventas"
- Verás la lista completa de todas tus facturas
Paso 2: Usa el Campo de Búsqueda
- En la parte superior de la lista, encontrarás un campo de búsqueda
- Puedes buscar por:
- 📋 Número de folio o factura
- 👤 Nombre del cliente
- 🆔 RFC del cliente
- 💰 Monto de la factura
Paso 3: Aplica Filtros Adicionales
- Por fecha: Selecciona un rango de fechas específico
- Por estado: Filtra por timbradas, canceladas, borradores, pagadas
- Por forma de pago: Efectivo, transferencia, tarjeta, etc.
- Por serie: Si tienes múltiples series de folios
Paso 4: Haz Clic en la Factura
- Una vez localizada, haz clic en la factura para ver sus detalles completos
- Podrás ver, descargar, enviar o realizar otras acciones
Opción 2: Búsqueda Global Rápida
Paso 1: Usa el Buscador Global
- En la barra superior, localiza el campo de búsqueda global
- Dice "Buscar un contacto, persona, producto..."
- Está ubicado en la parte central superior de la pantalla
Paso 2: Escribe el Número de Factura
- Escribe el número de folio o cualquier dato de la factura
- El sistema buscará en tiempo real mientras escribes
- Verás resultados instantáneos
Paso 3: Selecciona el Resultado
- Haz clic en la factura que aparece en los resultados
- Serás llevado directamente a los detalles de la factura
📊 Filtros Avanzados Disponibles
Filtrar por Rango de Fechas
- Selecciona fecha inicial y fecha final
- Útil para consultas de períodos específicos
- Puedes usar presets: Hoy, Esta semana, Este mes, Este año
Filtrar por Estado del Documento
- Todas: Muestra todas las facturas sin filtro
- Timbradas: Solo facturas con timbre del SAT válido
- Borradores: Facturas guardadas sin timbrar
- Canceladas: Facturas canceladas ante el SAT
- Pagadas: Facturas con pagos registrados completos
- Pendientes de pago: Facturas sin pagar o parcialmente pagadas
- Vencidas: Facturas cuya fecha de pago ya pasó
Filtrar por Cliente Específico
- Selecciona un cliente del filtro
- Verás solo las facturas de ese cliente
- Útil para análisis por cliente
Filtrar por Monto
- Establece un rango de montos
- Encuentra facturas por valor específico
💡 Tips para Búsquedas Efectivas
- Búsqueda parcial: No necesitas escribir el folio completo, con los primeros dígitos es suficiente
- Sin guiones: Busca sin guiones ni caracteres especiales para mejores resultados
- Combina filtros: Puedes usar múltiples filtros simultáneamente para búsquedas más precisas
- Exporta resultados: Una vez filtradas, puedes exportar las facturas a Excel o PDF
- Guarda filtros: Los filtros se mantienen mientras navegas, facilitando búsquedas múltiples
- Búsqueda global: El buscador global es el método más rápido cuando conoces el folio
🎯 Casos de Uso Comunes
Buscar facturas de este mes
- Ve a Ingresos → Facturas de ventas
- Selecciona el filtro de fecha "Este mes"
- Listo, verás todas las facturas del mes actual
Buscar facturas pendientes de pago
- Ve a Ingresos → Facturas de ventas
- Selecciona el filtro de estado "Pendientes de pago"
- Verás todas las facturas sin pagar completamente
Buscar todas las facturas de un cliente
- Ve a Ingresos → Facturas de ventas
- En el filtro de cliente, selecciona el cliente específico
- Verás el historial completo de facturación con ese cliente
📚 Guías relacionadas:
- ¿Cómo creo una factura? - Guía completa de facturación
- ¿Cómo enviar una factura? - Envío por correo
- ¿Cómo descargar una factura? - Descarga PDF y XML
- ¿Cómo cancelar una factura? - Proceso de cancelación
📧 ¿Necesitas ayuda? Contáctanos en soporte@actiun.com